解析生鮮全産業(yè)鍊的“關(guān)鍵點之争”

[ 億歐 ] 生鮮産業(yè)的進化和(hé)意義早已突破了商(shāng)業(yè)謝術的界限。 十多年前，生鮮電商(shāng)視笑崛起，加快了生鮮業(yè)的成長步伐；最近一兩年，新零售那紅風起雲湧，生鮮業(yè)被賦予了新的使命和(hé)價值。生鮮産業(yè)鍊來林包含價值鍊、企業(yè)鍊、供需鍊和(hé)空間鍊四個(gè)維樹妹度，不做展開。

“互聯網+農業(yè)”的市場空間來看，生鮮産飛我業(yè)有着10萬億元的市場規模，可(kě)以說，整個(gè)生鮮産業(yè)鍊足夠長、足夠難、也足夠新。

過去，我們過多地将眼光落在生鮮電商(shāng)身上，而作弟忽略了整個(gè)生鮮市場發展的重要性。據中(zhōng)商(shā喝現ng)産業(yè)研究院發布的《2018-2023年中(zh通件ōng)國生鮮電商(shāng)市場前景及鄉數投融資(zī)戰略研究報告》數據顯示，2017年生鮮市場交易規模達17897億元，整個(gè)農産品市場在冷都生鮮領域預計将占比50%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于生鮮電商地這(shāng)市場。

而生鮮電商(shāng)呢(ne)，作為農空煙産品電商(shāng)的重中(zhōng)之重，2017年的規模為1418亮動億元，線上市場滲透率也持續提升，達到了7.山商9%。要知道，2016年生鮮電商(shāng)的線上滲透率還不足3%。

除了生鮮電商(shāng)，生鮮行業(yè)還有很多故事可(kě)以講。從雪筆産地、到流通(tōng)、再到渠道銷售，生鮮的公數每一個(gè)階段都有其特點。不管哪種業(yè)空朋态，從市場發展的軌迹看，都在進行全産業(yè)草朋鍊窺視，當然，方式各異，能力強者通(tōng)們書過自建渠道，次之則通(tōng)過整合與合作，不管信飛怎樣，這對于市場來講是個(gè)好事情，畢視雪竟提升效率是最後的衡量方式。

巨頭在争上遊

傳統的農産品流通(tōng)環節過長，渠道臃腫，加上産品非标、路服無冷(lěng)藏設施，造成的生鮮損耗率達25%-30%，導緻生鮮行業(y愛信è)流通(tōng)成本過高。

在互聯網出現之前，在生鮮電商(shāng)出業得現之前，傳統的生鮮産品流通(tōng)終端是大型農貿市場。生鮮農産品從田間地頭、要經過産地批發市場、銷地紙市批發市場、大型農貿市場，最後才能到消費者手裡。

而互聯網的改造，優化了生鮮結構。同時生鮮高達數千億的市場規模、高頻次的消費、剛需的近制特性，使其成為新零售時代的敲門磚。但越往上遊溯源，越會發現生鮮或許隻能是巨頭間的生意，産業(y舊人è)集中(zhōng)化可(kě)能是一種趨勢。

2017年，生鮮領域共發生了13筆投資(zī)，投資(zī)土家金額達到52.56億元。其中(zhōng)，廣為人知的有百果園獲15億元人民制舊币以上B輪融資(zī)，用于果品研發與品類品牌建設；每日優鮮跳上2017年共融資(zī)4.3億美金，用于上遊供應鍊和(hé)社報呢區冷(lěng)鍊建設；易果生鮮獲3億美金融資(器林zī)，用于旗下(xià)冷(lěng)鍊放輛公司安鮮達的基礎設施建設；永輝計劃出資(zī)5.4睡討億元購買國聯水産10%股份，用于加碼上遊供應鍊。

從上述的融資(zī)用途中(zhōng)可(k得對ě)以直接看出巨頭們的野心——他們越來越不甘心隻擔任銷售渠道的角色，音船紛紛想試水生鮮上遊産業(yè)鍊。

常常聽生鮮從業(yè)者講述，生鮮上遊分散、難标準化、受季節等因素限錯商制，是最難被改造的領域，但随着巨頭間的競争加劇，能但可(kě)以看到生鮮領域的派系劃分越來越清晰，生動對鮮格局也越來越明朗：

1、聯想系：以佳沃集團、九橙餐飲、佳沃鑫榮懋集團見海為主。

2017年9月(yuè)，聯想控股旗下(xià)佳沃場公集團正式宣布戰略投資(zī)九橙（上海）餐飲服務有限公司快的，投資(zī)金額尚未透露，但佳沃集團将持有九橙餐飲68%的股份。

佳沃集團一直深耕原産地供應鍊，與聯想控股雜章先後投資(zī)合資(zī)成立水果零售企業(yè)西視“佳沃鑫榮懋集團”、農業(yè)互聯網領域的“雲農場”、在上能主糧領域與黑龍江北大荒集團成立合資(zī)公司。

在投資(zī)上，同為聯想系的君聯資(zī)本投資(zī)了老鐵水果供應鍊“優食管家”，優食管家面向C端，做社區。可(kě)以看到湖樂，聯想系這是一盤大棋，從農業(yè)基地，到批發商河美(shāng)，再到零售渠道全面投資(zī)。

2、阿裡系：以農村(cūn)淘寶、1688、喵鮮白畫生、易果生鮮、安鮮達、天貓生鮮、大潤發、蘇鮮街路生、盒馬、居然之家等為主。

阿裡在生鮮上已經有了完整的布局。在上遊，阿裡巴巴宣布與五星控股達成戰略合作吃照，并将向五星控股旗下(xià)彙通(tōng)達公們著司投資(zī)45億人民币，助力發展農村(cūn黃多)淘寶。在拓展農産品上，還結合金融、物流等服務促進電到我商(shāng)在農村(cūn)地區的滲透。

在流通(tōng)層面，阿裡更是多業(yè)态同時發力。淘鄉(xiā年師ng)甜通(tōng)過産地直供為中(zhōng)小企業(yè)服務，線上有天貓生鮮超市；線下(xià)有蘇鮮年說生、大潤發和(hé)盒馬鮮生；冷(lěng)鍊配送上遊易果安鮮達時民。可(kě)以看到，阿裡的在生鮮上的布局是全鍊條的，無論是阿裡旗下(在媽xià)的，還是阿裡控股的企業(yè)，都在按照阿裡的生态布局知什發展。

3、騰訊系：以京東、天天果園、永輝、超級物種、每日優鮮、拼多多、唯家森品生鮮、步步高為主。

騰訊系并沒有形成一個(gè)完整的生鮮體系，但依靠社交流量日章的優勢，特别是微信入口，支持不同業(yè)态的生鮮企業(yè)發展，這也許是騰媽月訊要實現的一個(gè)夢想，當然，按照騰訊的邏輯，實現夢想并不是個(gè)體的得外事情。

京東生鮮43億入股永輝超市，永輝旗下(xià)子(zǐ)公白老司永輝雲創推出超級物種，還有騰訊投資(zī)的每日優鮮、拼多多，在生鮮科些領域的業(yè)績都很突出。

以阿裡和(hé)騰訊為代表的互聯網巨頭在生鮮版塊投入了越來越多遠就的熱情，從業(yè)态層面的競争到供應鍊的整合無裡路不涉及其中(zhōng)，除了阿裡和(hé)騰訊之外，百度也在票民2015年2億美元入股中(zhōng)糧我買網，但從生鮮布局中(金農zhōng)可(kě)以看到，阿裡和(hé)騰訊将生鮮舞麗作為必争之地。

消費升級趨勢下(xià)的市場需求增強，生鮮具“草拍民以食為天”的高消費頻次和(hé)剛需的屬性，對顧客具有更強的黏性，美身可(kě)以帶來更多的流量，未來将會有更大的發展空間，河遠這正是各方争相進入這個(gè)巨大的市場的原線員因。

巨頭打造上遊供應鍊的優勢十分明顯，由于生鮮類商(shāng)品保質期短(器謝duǎn)，消費者最為看重生鮮類商(shāng)品的品質。而将站樂供應鍊向生産端上遊延伸，不僅可(kě)以減少(shǎo)運輸的時間，保商的證生鮮的品質，利于降低運營成本，提升整體營收。同時還有助于促進零售企業(y民綠è)對商(shāng)品品質把控能力的提你他升，從而提高商(shāng)品在消費人群的口碑。

除巨頭之外，還有一批獨立群體，他們另辟蹊徑往生鮮中(zhōng)下(xià)議窗遊延伸，最具代表性的如(rú)百果園、本來生活、食行生鮮、順豐優選等，他能喝們各成一派，也在為生鮮供應鍊的建設及生鮮産業(yè)标準化發力。

上遊的機會終究會衍生出渠道的争奪，B2B就有了機會，它們足夠直接，也技著足夠專注，通(tōng)過整合訂單、集中(zhōng)采購，在價格上外那占據優勢，又減少(shǎo)了庫存降低了成本，是整條生鮮産日書業(yè)鍊中(zhōng)不可(kě)或缺的一部分亮個。

不可(kě)或缺的生鮮B2B

從2015年開始，生鮮電商(shāng)市場進入盛夏，Dmall天使輪獲雪報得IDG一億美金投資(zī)、蘇甯超市上線“蘇鮮生”、黑醫順豐上線“順豐優選”、華潤萬家上線“e萬家”城信、天貓超市在上海啟動(dòng)“雙20億計劃”、阿裡布局易答著果網、京東領投天天果園、百度投資(zī)中(zhōn謝自g)糧我買網、EMS旗下(xià)生鮮電商(shā微呢ng)“極速鮮”将正式進入市場、亞馬遜開拓工朋生鮮業(yè)務等等，生鮮行業(yè)呈現一派繁榮的景象。

然而，B2C模式長期依賴于資(zī)本輸的拿血，生鮮滲透率不足3%，生鮮行業(yè)難改造等痛點後，到了2016年，生山拍鮮電商(shāng)遭遇了資(zī)本寒冬，企校能業(yè)紛紛謀求轉型，有的開始精耕細作強調效率和(hé)成本，有員厭的則看到了B2B的發展機會，選擇轉型。

随着B2B模式的進入，相比較傳統的流通(tōng)模式優勢有三：首先，生鮮農産場拍品批發市場是一個(gè)天然的倉庫，企業(yè)按需下(xià)單采空林購，減少(shǎo)庫存，節約了成本；其次，通(tōng)過搜集整合訂明林單，進行集中(zhōng)采購，也在一定程度上降低了産品損耗；最後，集中下謝(zhōng)采購有批發優勢，減少(shǎo)了采山這購的成本。

B2B模式相較于B2C模式更垂直，也衍生出火器了很多創業(yè)機會，比如(rú)蔬菜B2B平台有美菜、鍊農、小農女等唱業；水果B2B平台有本來果坊、好鮮生、果樂(地短yuè)樂(yuè)、果然優、中(zhōng)農易果等；豬肉類B2B姐公平台有豬交所等；凍品類的B2B平台有凍品在線、找凍品網、全球凍品網等。

但做生鮮B2B難盈利。據生鮮B2B從業(習草yè)者告訴零售前沿社，做全品類自營的B2B農雨紙産品電商(shāng)，無論怎麼做，都很難實現盈利，費和因為做B2B創業(yè)者們都想做全品類、全鍊條，這就面臨習近着高運營成本，生鮮B2B 用2-7%的批發毛利率去支撐能在你(nǐ)30~40%的運營成本，需要長期的靠資(化雨zī)本輸血。B2B們都想砍掉生鮮中(zh友友ōng)間的流流通(tōng)環節來提高效率，但是，砍暗街掉中(zhōng)間環節後的運營成本誰來負擔？

所以，當前國内農産品流通(tōng)仍以農貿房動市場和(hé)批發市場為主要載體，用純互聯網思維做生鮮B2B不但低現實，但通(tōng)過互聯網改造，則更能保證生鮮B2B的流通(tōng)效資美率，零售前沿社列舉了各類型生鮮産品的流通(tōng)平台：

1、大宗農産品電商(shāng)：中(zhōng)農網、有糧網、16988、一畝田是湖、糧達網、惠農網。

2、B2B生鮮批發：美菜網、宋小菜、鍊農、果樂(yuè)樂(yuè了間)、鮮易網、凍品在線、優配良品。

3、傳統農産品批發：北京新發地市場、山東壽光蔬菜批發市場、上海農靜藍産品中(zhōng)心批發市場。

4、農産品倉儲與物流：順豐集團、達達、九曳生鮮供應鍊、菜鳥物流、安鮮達、兒廠黑狗。

值得注意的是，在農産品流通(tōng)上，冷(lěng)鍊我對物流起着十分關(guān)鍵的作用。曆經洗牌期後的生鮮電商(sh說看āng)逐漸進入轉型升級的成長期，衆多生鮮實體零售商(shāng)和(h唱木é)電商(shāng)平台開始加碼供應鍊計到生産端，借此提高企業(yè)的核心競争力，未來新零售比拼的重點将會在上對供應鍊、物流的建設上。

但冷(lěng)庫建設成本高，除了冷(lěng)藏車(chē)和(hé朋也)冷(lěng)鍊設備的投資(zī)，還主要集中(zhōng)厭多在中(zhōng)下(xià)遊的冷(lěng)鍊倉儲和(hé)流通(tōng公物)環節，且冷(lěng)鍊技術(shù)要求較高，使事匠得冷(lěng)鍊物流居高不下(xià)的成本問(wèn)題目前依然是困擾是不行業(yè)發展的最大痛點，這也在一定程度上制約我音了上遊生鮮電商(shāng)的發展。

近年來，冷(lěng)鍊物流行業(yè)民快的前景一片大好，入局國内冷(lěng)鍊物流行業(yè)的玩家日漸增多，像輛好傳統的快遞物流企業(yè)、生鮮電商(shāng)自建物流企業(yè門樂)以及食品、醫藥供應商(shāng)自建物流企業(yè)喝道等紛紛開放資(zī)源，加大冷(lěng)鍊方面的中來建設。

據《2018年中(zhōng)國農産品冷(lěng)鍊物流發展報告》顯示，2017年我國農産品冷(lěng)鍊物流總額達到4萬億元，同比增森章長17.6%，但2017年全國農産品冷(lěng)鍊物流總額僅占全聽照國物流總額的1.58%，國内冷(lěng)鍊物流還有較子微大的發展空間。

在生鮮流通(tōng)上，離(lí)不開上煙著遊的标準化，也離(lí)不開中(zhōng)遊B2B企業(金離yè)降低成本、減少(shǎo)庫存，更離(風慢lí)不開一個(gè)精準的終端銷售渠道，終端林樂銷售直接面向消費者，生鮮作為一個(gè)自帶流量和(hé)複購率的品類反請算向賦能生鮮企業(yè)，不管哪種渠道更有利于生鮮落地，樹男最終直面的還是消費者，說白了，布局終端，還是看誰和(hé站開)消費者的關(guān)系更友好。

誰在布局生鮮？

據阿裡研究院預測，到2020年超市、其他渠道們都、電商(shāng)渠道占比分别為50%（冷好對應1.16萬億）、35%、15%（對應3470億）。劃物低重點，超市與其他渠道的占比之和(hé)已經超過了8裡街5%，可(kě)見線下(xià)渠道的重要性。相較于生慢草鮮電商(shāng)，生鮮落地的優勢的确明司醫顯。

京客隆開創生鮮門店“京捷生鮮”；中(zhō外討ng)百超市旗下(xià)“鄰裡生鮮”，生樂靜鮮經營面積占比50%以上；步步高推出新業(yè)态“答很鮮食演義”；阿裡系盒馬鮮生；亞馬遜花(huā)血本收購全食超市，傳統商(s快些hāng)超都開始布局生鮮。

消費升級趨勢下(xià)的市場需求增強，高頻次、剛需性質的線下(xià為唱)生鮮消費帶來了相當可(kě)觀的市場。因此，在新零售時代，不少(shǎo)企服門業(yè)巨頭，無論是傳統商(shāng)超，還是電商(shā著月ng)，都不約而同選擇涉足生鮮領域。

在品途智庫與中(zhōng)國電商(shāng)委、濰坊市商(sh跳務āng)務局三方聯合發布《2017中(zhōng)國農業(yè)互聯網唱對化研究報告》中(zhōng)顯示，生鮮電商(shāng山雨)平台、綜合電商(shāng)平台、新零售平台、商(shāng)超連鎖、生鮮山鄉連鎖、食品連鎖、便利店、餐飲等，都将生鮮作為重點的品類之一。

生鮮電商(shāng)： 生鮮電商(shāng)逐漸改變了消費者的消費習慣，沱沱為熱工社、順豐優選、百果園、每日優鮮等一大批生鮮電商對湖(shāng)相繼走紅，不管是B2C還是B2B都興盛外有發展。其實在這個(gè)時期，生鮮電商(弟有shāng)的發展除了有賴于消費者習慣的養成，也在于生鮮供應鍊愛跳的建設以及産業(yè)标準化建立。

綜合電商(shāng)：在線上消費端擁有非常好的用戶資(zī)源優勢，吧睡在農業(yè)産業(yè)鍊的價值發揮主要集中(zhōng)在農服視産品流通(tōng)和(hé)終端銷售領域，同時也極大地推動(dòng)中森在(zhōng)國冷(lěng)鍊物流的發展，此外農業(男明yè)金融也成為巨頭布局和(hé)搶奪的重點方向厭冷。

新零售：有數據顯示，基于新零售的市場利好，生鮮電商(shāng)的滲嗎友透率得到提高，同時基于線上線下(xià)的結合，不僅現時提升了市場效率，也呈現出了新的變化，第一，改變了零售形式，單純如些的購物增加了餐飲和(hé)娛樂(yuè)的比重；刀短第二，改變了客戶關(guān)系，體驗和(hé)什又服務比例提升；第三，改變了盈利結構，店内的坪效計算方什現式也随之改變；第四，改變了運營效率，實體店和(h她謝é)電商(shāng)的界限更加模糊。

商(shāng)超連鎖：具有強大的線下(xià)流量優勢，現階段仍是生鮮等農副産品終對國端銷售的主流渠道，依托互聯網的快速發展，嘗試通(tōn東關g)過電商(shāng)業(yè)務推動(dòng)線下(xià)業(yè弟鐵)态升級，同時強化供應鍊資(zī)源整合，大幅提升農場品流拍農通(tōng)效率。

生鮮連鎖：生鮮連鎖店的産品多樣化，價格優勢明顯，易形成自己草看的特色。生鮮連鎖大多深入社區，一方面節省消費者時間，減少(shǎo)下可出行距離(lí)，購物便利；另一方面，由于國北亮人集中(zhōng)式的小區居住方式，近年來城市人口增多迅速，社區化開始報上形成，生鮮進入社區填補了專業(yè)連鎖性社區生低吃鮮市場的空白。

食品連鎖：良品鋪子(zǐ)進軍生鮮電商(shāng)，來伊份也要試水生鮮，從零食到生鮮，錯劇也有生鮮的機會。但是做零食生鮮在品類上有局限性，比如(rú)隻男農在現有零食上做延伸，比如(rú)隻追尋高檔珍稀類生鮮，比如(rú)櫻桃、大棗、和舊石榴等可(kě)以制成果幹的生鮮品類。

便利店：無論是傳統便利店、連鎖便利店、社區便利店，還是夫妻店，2017年師服已經有不少(shǎo)便利店試水生鮮，例如(rú)7-eleven、全家，本是看土(tǔ)便利店好鄰居等。

在商(shāng)圈物業(yè)租金居高不下(xi來離à)之際，傳統基于商(shāng)圈布局的一些日系便利店企業(yè)的複制拓店作關實際遇到了一些瓶頸，于是“+生鮮”，“+線上”，近社區，便成為土吃便利店企業(yè)的一個(gè)業(yè)務發展方向之能麗一。

餐飲＋：伴随着80、90後成為家庭消費的主導以及懶人經濟的發展，越來越來的消費者習慣也那在外就餐，或者在超市購買生鮮半成品、成品，降低時間成本。生鮮音影+餐飲為消費者構建了“飲食+社交”的場景，滿足了他們“方便省事、吃(木看chī)得好吃(chī)得省”的消費需求，同時也為他們提供了一個(gè)社交互冷通動(dòng)的場所。

最典型的是盒馬鮮生，通(tōng)過“生鮮超市+餐飲體校鐘驗+線上業(yè)務倉配”模式，為周圍居民志冷提供3公裡範圍内半小時送達服務。當前的超級物種大多采用零售+餐飲的模家還式。

得生鮮者得天下(xià)，生鮮行業(yè)利潤空間和(hé)更加強大的市場需求但店。2017年，全國居民人均消費支出183現妹22元，比上一年增長了7.1%，人均消費的增長帶動(dòng)了外站消費升級。有調查報告稱，根據BCG中(zhōng)國消森技費者信心調查顯示，63%消費者最希望升級的品類就她生是生鮮。

消費者對生鮮的需求越來越旺盛，生鮮的市場潛力也被不斷的挖。2上還016-2021年，中(zhōng)國生鮮電商(shāng)行業(yè)發展前藍身景分析及發展策略研究報告顯示，2015年，我國電商(shāng)市場不校交易規模達到560億元，并預計2016年将但數突破900億元，2017年突破1400億元，未來幾年我國吧舞的生鮮電商(shāng)市場仍會呈快速增長趨勢。

從産業(yè)鍊的構成看，生鮮産業(yè)的價山木值不斷被重視，并在行業(yè)和(hé)企業(yè)間的合作與并為用購中(zhōng)不斷流轉，而供應鍊的效率也在不斷提升，在消報自費升級的大趨勢下(xià)，其供需試圖再次達到平衡，但這是行業(yè民窗)變革帶來的市場調整過程，有人說2018年生鮮行業(yè計北)将迎來洗牌，這句話可(kě)能說早了。